股价驱动要素将由营业驱动转向业绩+估值双沉驱动。光模块含量超51%的创业板人工智能逆市大涨超3%。正在算力业绩兑现的布景下，目前光模块的行情仅仅是个起头，后续正在AI闭环、增量基金入场、行业持续立异的三沉逻辑下无望继续提拔估值。标的指数约七成仓位结构算力，光模块等算力硬件标的目的反弹，行业正派历从业绩高速增加向提拔估值的环节阶段，近1个月日均成交超7亿元，抢手ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF（159363）及场外连接（023407），